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M&A ADVISORYM&Aアドバイザリー・サービス事業

  • ベンチャー企業のみならず、グローバルに展開する大手企業やプライベート・エクイティ・ファンドまでも対象としたM&Aのフルラインナップ・サービスを展開しています。M&A仲介にとどまらず、フィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務、財務・税務デュー・ディリジェンス(DD)、価値算定、税務ストラクチャリング等、
  • 各種プロフェッショナル業務をご提供します。また、M&Aアドバイザリーとしてのスキルとベンチャー業界における幅広いネットワーク等を駆使し、ベンチャー企業の資金調達支援も行っています。

ベンチャー企業のみならず、グローバルに展開する大手企業やプライベート・エクイティ・ファンドまでも対象としたM&Aのフルラインナップ・サービスを展開しています。M&A仲介にとどまらず、フィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務、財務・税務デュー・ディリジェンス(DD)、価値算定、税務ストラクチャリング等、各種プロフェッショナル業務をご提供します。また、M&Aアドバイザリーとしてのスキルとベンチャー業界における幅広いネットワーク等を駆使し、ベンチャー企業の資金調達支援も行っています。

OUR COMPETENCES

フィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務
セルサイドFAにおいては、買い手候補の探索や初期的打診にとどまることなく、その後のバイアウト戦略(相対で交渉するのか、入札形式をとるのか等)の策定やバイアウト予定日までのスケジューリング、初期的情報(インフォメーション・メモランダム)のドラフト及び買い手候補への回付、買い手候補からのデュー・ディリジェンス(DD)の受入れロジ、価格・契約条件交渉サポート、クロージング事務のサポートまで、M&A案件の最初から最後まで一貫してアドバイスをご提供します。また、バイサイドFAにおいても、基本合意書(LOI)のドラフト、各種DDのロジ、価格・契約条件交渉サポート、クロージングまでの諸手続のサポートをご提供します。
資金調達用事業計画(エクイティ・ストーリー)策定業務
スタートアップの各成長ステージにおいて必要となる資金調達において、VC等の投資家への初期的打診、エクイティ・ストーリーのドラフト、事業計画及びキャッシュ・フローの策定、出資契約の交渉サポートをご提供します。
M&A案件におけるPMO業務
社内のM&A案件のプロジェクト・リーダーとして、社内外の関係者との調整、進捗状況の管理、プリンシパルとして相手方との交渉、クロージングまでワンストップで担当します。
財務・税務デュー・ディリジェンス(DD)業務
国内の買収案件のみならず、提携ファームと連携による東南アジアでのクロスボーダー買収案件にも実績があります。
株価・事業価値算定業務
M&Aにおける買収対象の株式や事業の価値算定業務のみならず、ストックオプション付与に伴う自社の価値算定業務にも多くの実績があります。
税務ストラクチャリング業務
事業承継税制等の各種ストラクチャリングの知見を活かし、最も有利且つリスクの低い税務ストラクチャーをご提案します。
減損・無形資産評価等の会計バリュエーション業務
買収後に必要となる減損テストや無形資産評価、パーチェス・プライス・アロケーション(PPA)等の会計バリュエーションにも多くの実績があり、監査法人との折衝も担当します。

OUR STRENGTHS

ベンチャー業界から大手グローバル企業まで
ベンチャー業界で自社のM&Aに多数携わったメンバーや、大手企業で国内外のM&A案件に関与したプロフェッショナルが集い、あらゆるM&A案件に対応する豊富な知見やスキルを有しています。
買い手・売り手候補の発掘能力
ベンチャー業界での幅広いネットワークにより、M&A案件の買いニーズや売りニーズの情報が当社に集結しています。そのため、多くのM&A案件が成立しています。
同じメンバーによる首尾一貫したサポート
M&A仲介会社、DD業務を担当する会計アドバイザー等とは異なり、買い手候補等の選定からDD、価値算定、交渉、クロージング、PMIと、M&A案件の開始から終了後までを同じメンバーが首尾一貫して関与するため、より良質なサポートのご提供が可能です。